久期财经讯，宜宾丝丽雅集团有限公司(Yibin Grace Group Co., Ltd.，简称“宜宾丝丽雅”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

(资料图片)

发行人：宜宾丝丽雅集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

预期发行评级：无评级

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

交割日：2023年8月9日

到期日：2026年8月9日

资金用途：为现有离岸债务进行再融资，并用于项目开发和补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、中信建投国际、上银国际、浦发银行香港分行(B&D)、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、华夏银行香港分行、信银资本、光银国际、淞港国际证券、交银国际、万海证券、中国北方证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、安信国际、建银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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